Abogados

JACOBO FERNÁNDEZ GARCIA

jfernandez@legalhub.com.mx

Preparación

2000 - LLM Derecho Internacional y Corporativo por la Universidad de Arizona
1996 - Licenciatura en Derecho por el Instituto Tecnológico Monterrey ITESM

PERFIL PROFESIONAL

Abogado corporativo y financiero con más de 25 años de experiencia asesorando a clientes nacionales e internacionales en sectores estratégicos, entre ellos: acero y transformación, aeronáutico, automotriz, bursátil, construcción, inmobiliario, servicios financieros, petróleo y gas, y marítimo.

Ha desempeñado funciones como abogado titular y responsable de las áreas jurídicas de financiamientos, secretaría corporativa, custodia de valores, gobierno corporativo y cumplimiento normativo en diversas empresas y grupos corporativos de relevancia.

Cuenta con amplia experiencia en la estructuración, negociación e implementación de operaciones de financiamiento transfronterizo, habiendo asesorado a clientes en jurisdicciones tales como Estados Unidos, Reino Unido, Alemania, Francia, España, Japón, Singapur, Bahamas, Canadá, Panamá, Liberia, Colombia y México, entre otras.

Posee experiencia comprobada en la estructuración e implementación de ofertas públicas primarias de deuda y capital en los mercados de valores mexicano y estadounidense, incluyendo colocaciones internacionales al amparo de la Regla 144A y la Regulación S de la Securities Act of 1933.

Asimismo, ha brindado asesoría legal en procedimientos de concurso mercantil, quiebra y liquidación bajo la legislación mexicana, conforme a la Ley de Concursos Mercantiles y demás ordenamientos aplicables.

Amplia experiencia en Asesoría integral a empresas familiares, accionistas y grupos corporativos en el diseño, estructuración e implementación de esquemas de ordenamiento patrimonial, gobierno corporativo y planeación sucesoria, orientados a preservar la continuidad operativa, mitigar riesgos en la transmisión del patrimonio empresarial a las siguientes generaciones y prevenir conflictos societarios entre socios, accionistas y herederos.

Áreas de especialización:

Constitución de sociedades, fusiones, escisiones y adquisiciones (M&A).
Estructuración de financiamiento de proyectos (Project finance).
Inversiones, capitalizaciones y emisiones de deuda y capital, públicas y privadas.
Créditos estructurados y sindicados, nacionales e internacionales.
Reestructuración de pasivos financieros.
Fideicomisos patrimoniales, de administración, de garantía y de pago (conforme a la LGTOC).
Operaciones de factoraje financiero.
Cumplimiento normativo empresarial, con especial énfasis en prevención de lavado de dinero (PLD) bajo la LFPIORPI.
Secretaría corporativa y administración de valores.

Planeación Patrimonial Corporativa, Gobierno Corporativo y Sucesión Empresarial

Diagnóstico patrimonial y societario:
Diseño e implementación de holdings y estructuras de tenencia accionaria:
Protocolos familiares:
Convenios entre accionistas (shareholders' agreements):
Fideicomisos patrimoniales y sucesorios:
Gobierno corporativo: implementación de prácticas alineadas al Código de Mejores Prácticas Corporativas del Consejo Coordinador Empresarial:
Planeación sucesoria:
Eficiencia fiscal de la transmisión patrimonial:
Prevención y resolución de conflictos societarios:
Cumplimiento normativo asociado: verificación de obligaciones derivadas de la LFPIORPI respecto de operaciones vulnerables vinculadas con transmisión de acciones y constitución de fideicomisos, así como el cumplimiento del régimen de beneficiario controlador.

Consultores

ELIAS BARDAWIL ABBUD

Socio en el despacho Starboard Law, cuenta con más de 18 años de experiencia en las áreas de derecho corporativo general y especializado que incluye: secretaría y valores, capitalizaciones, fusiones y adquisiciones, contratos, derecho financiero, bancario y administrativo.

Las industrias en las que ha tenido participación son: Acero, Banca, Construcción, Inmobiliaria, Financiera, Robótica, Fondos Privados de Inversión, Seguros, Tecnologías de la Información, entre otras.

Competencias Clave:

Derecho corporativo
Fusiones y adquisiciones.
Asociaciones estratégicas «joint ventures».
Co-inversiones.
Inmobiliario.
Inversiones de capital privado y de riesgo.
Bursátil.
Negociación.
Propiedad industrial.
Franquicias, retail y distribuciones.
Tecnologías de la Información (TI).

Preparación

presente - Programa de Continuidad por el IPADE Escuela de Negocios, Monterrey,
2011 - Programa de Alta Dirección (D1), IPADE Escuela de Negocios, Monterrey.
2010 - Maestría en derecho de la empresa MDE, por la Universidad Regiomontana A.C
2003 - Licenciatura en Derecho por la Facultad libre de derecho de Monterrey, AC

FERNANDO PÉREZ VALDEZ

En los últimos años se ha especializado en temas de ética y cumplimiento con base en cuatro pilares: anticorrupción, responsabilidad penal, antilavado y protección de datos personales. Cuenta con más de 20 años de experiencia como abogado corporativo, con enfoque en gobierno y secretaría corporativa, tanto de empresas nacionales como extranjeras. Actualmente mantiene a su cargo un destacado portafolio de propiedad intelectual de empresas nacionales y transnacionales.

Competencias Clave:

Gobierno y Secretaría corporativa.
Incorporación de empresas multinacionales.
Propiedad intelectual.
Ética y cumplimiento.

Preparación

2018 - Management Program for Lawyers por la Universidad de Yale
2008 - Maestría en Derecho de la Empresa por la Universidad de Monterrey
1998 - Licenciatura en Derecho por la Universidad de Monterrey

JORGE CANTO PAYAN

Cuenta con más de 15 años de experiencia como abogado en Administración de Contratos y Construcción, así como negociación de Contratos asesorando clientes que se encuentran en las siguientes industrias: Petróleo, Construcción Eléctrica, Construcción Civil, Cervecera, Industrial, Automotriz, entre otras.

Ha fungido como abogado titular del departamento Jurídico de diversas empresas y grupos corporativos dedicados a la construcción.

Ha participado en más de 500 contratos de construcción, tanto en proyectos del área marina, terrestres, eléctricos, para industrias diversas como Petróleo, Construcción Eléctrica, Construcción Civil, Cervecera, Industrial y Automotriz.

Puestos Desempeñados: Actualmente es socio en Grupo LOX, fue responsable del área de Energía y Petróleo de empresas líderes en el sector petrolero, como Grupo Protexa, fue Gerente Jurídico de la Constructora en el Grupo Xignux. Asesor para la Administración de Contratos EPC.

Experiencia Internacional: Cuenta con amplia experiencia internacional en negociación y administración de contratos en los siguientes países: España, Guatemala, Colombia, Costa Rica, El Salvador, República Dominicana, Panamá, Estados Unidos y México

Competencias Clave:

Negociación y administración de proyectos y contratos de Obra Pública y Privada.
Compliance legal de Contratos. (Cumplimiento, ejecución, reclamaciones, costos directos e indirectos y de mayor permanencia en el proyecto, penalizaciones) .
Administración de riesgo contractual.
Gerencia y Administración de contratos por proyecto.

Preparación

2018 - Programa de Alta Dirección (D1), IPADE Business School, Monterrey.
2007 - MBA Universidad de Salamanca, España
2003 - Licenciatura en Derecho por la Universidad Marista

ELIZABETH CARDENAS

Socia del despacho de abogados Ceneca Law, cuenta con más de 10 años de especialidad en las áreas de derecho corporativo, propiedad intelectual, y financiamientos.

Se especializa en negociación y elaboración de contratos, registro de marcas, derechos de autor y propiedad intelectual en general, así como también enfoca su práctica brindando asesoría legal en materia de secretaría corporativa, sociedades mercantiles, contratos, compraventas, operaciones comerciales y mercantiles, fideicomisos, estructuras corporativas, constitución de sociedades, due diligence, fusiones y adquisiciones para distintos sectores de la industria.

Cuenta con experiencia brindando consultoría en materia de planeación patrimonial y sucesión.

Competencias Clave:

Derecho corporativo
Propiedad intelectual
Inmobiliario
Negociación y estructuración de contratos
Fideicomisos
Planeación patrimonial

Preparación

2016 - Maestría en Derecho de la Empresa por la Universidad de Monterrey.
2011 - Licenciatura en Ciencias Jurídicas por la Universidad Regiomontana.

Arturo Montero Chavarria

Experiencia Profesional con más de 25 años de experiencia en el ámbito financiero, especializado en la estructuración, gestión y adquisición de financiamiento para proyectos de gran escala. Combina sólida capacidad analítica en Project Finance con habilidades de negociación en entornos corporativos nacionales e internacionales.

Experiencia en la industria Oil & Gas

Ha colaborado con empresas del sector petrolero mexicano en la estructuración de esquemas de financiamiento para proyectos de exploración, producción, transporte y distribución de hidrocarburos, fungiendo como enlace estratégico entre las necesidades de capital de la industria y las fuentes de financiamiento.

Sus responsabilidades incluyeron análisis de viabilidad bajo metodologías de Project Finance, elaboración de modelos financieros y seguimiento de procesos de due diligence con fondos de inversión, banca de desarrollo y banca privada.

Su conocimiento del marco regulatorio energético en México, incluyendo contratos con PEMEX y el régimen post-Reforma Energetica 2013, le otorga una perspectiva integral sobre los riesgos técnicos, legales y financieros del sector.

Trayectoria en el Sector Financiero - SOFOMes

Con más de 15 años en el sector financiero, desempeño funciones directivas en Sociedades Financieras de Objeto Multiple (SOFOMes) especializadas en el fondeo de recursos a la industria energética, canalizando crédito, arrendamiento financiero y factoraje a empresas del sector.

Su labor abarcó el diseño de productos financieros a la medida, originación de operaciones de descuento de documentos y cesión de derechos de cobro derivados de contratos con empresas públicas y privadas del sector, así como administración y recuperación de cartera.

A través de esta trayectoria construyo una sólida red de relaciones con fondos de deuda privada, family offices, fideicomisos de inversión y banca múltiple.

Actividad Actual - Asesoría en Estructuración de Financiamientos

Actualmente se desempeña como asesor independiente en la estructuración y gestión de financiamientos para proyectos que requieren capital. Acompaña a promotores y desarrolladores desde la estrategia de financiamiento hasta el cierre financiero.

Sus servicios incluyen diagnóstico financiero, modelación, identificación de fuentes de capital (deuda bancaria, deuda privada, capital mezzanine), elaboración de información de memoranda y acompañamiento en la negociación con inversionistas y prestamistas.

Competencias Clave:

Project Finance y estructuración de financiamiento de proyectos

Análisis financiero avanzado y modelación financiera
Gestión y estructuración de créditos en SOFOMes especializada.
Financiamiento para la industria Oil & Gas en México
Negociación con banca de desarrollo, banca múltiple y fondos de deuda privada
Due diligence financiero y evaluación de riesgo crediticio
Asesoría integral en cierre financiero de proyectos de infraestructura

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