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Asesoramos y estructuramos las necesidades financieras de nuestros clientes, en particular en operaciones de financiamiento privado e institucional, sin embargo también conocemos ampliamente el financiamiento público.
Hemos participado y asesorado en operaciones financieras de fondos privados de capital que en su conjunto suman más de EUA$840 millones. (Union Europea, Reino Unido, Estados Unidos, Canada, Japón, Alemania, Singapur, Panamá, Liberia, Colombia, Canada , entre otros).
Hemos asesorado en la estructuración e implementación de ofertas públicas en los mercados de deuda y capitales, bajo legislación Mexicana, Regulación 144ª y Regulación S estadounidense, para un monto conjunto de aproximadamente EUA$650 millones.
Negociamos y estructuramos deuda preferente o subordinada con instituciones nacionales y extranjeras (Colombia, Japón, Reino Unido, EUA, Alemania, Francia, Canada) por más de EUA$450 millones.
Hemos asesorado empresas en la obtención, reestructura y liquidación de créditos ante instituciones extranjeras (Banque Paribas, Citibank, JP Morgan, Bank of NY, Caterpillar Financing, DVB Bank, Société Générale West LB, Credit Suisse First Boston, Bancolombia, Maple Bank GMBH), y múltiples SOFOMes por más de EUA$350 millones.
- Preparación y negociación de contratos de crédito simples o estructurados, créditos hipotecarios, con garantía fiduciaria, y adquisiciones con apalancamiento con bancos o instituciones financieras.
- Estructuración y reestructuras financieras.
- Asesoría en Venture Capital y Angel Capital,
- Estructuración de financiamiento de proyectos, garantías, financiamientos estructurados y financiamiento de activos.
- Estructuración de emisiones, colocaciones y comercializaciones publicas o privadas de deuda o capital, (levantamiento de capital, emisión de obligaciones, pagarés, papel comercial, ofertas públicas iniciales (IPOs), ofertas de valores de deuda, ofertas de instrumentos estructurados, bursatilización y ofertas apalancadas).
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